Captación
Del primer contacto hasta el contrato firmado.
- Primer contacto
- Calificación del caso
- Consulta agendada
- Propuesta de honorarios
- Contrato firmado
- No cerró
Cockpit CRM · Despachos de abogados
CRM para estudio jurídico con WhatsApp
El CRM para despachos de abogados con WhatsApp, hecho para tu rutina: calificación del caso, consulta, propuesta de honorarios y seguimiento hasta el cierre.
7 días gratis, sin tarjeta. Planes desde US$ 20 por mes.
¿Qué es un CRM para estudio jurídico?
Es un CRM que ya viene preparado para la rutina de estudio jurídico. Cockpit CRM incluye los embudos Captación y Casos, WhatsApp dentro del CRM, atención en equipo y un Agente de IA.
Un despacho de abogados vive de la confianza y de la organización. La persona que escribe por WhatsApp de noche con una duda urgente espera una respuesta; el cliente que recibió la propuesta de honorarios espera que alguien retome la conversación; y el caso en curso depende de plazos y audiencias que no pueden quedar solo en la memoria de un abogado.
Cockpit CRM organiza esa atención, sin hacer publicidad. El despacho arranca con dos embudos: Captación, que va del primer contacto al contrato firmado, y Casos, que acompaña audiencias, plazos y sentencia hasta el cierre. Cada negocio guarda el área del derecho, el tipo de caso, el valor de la causa y los honorarios. El espacio de un despacho de abogados nace sin campañas de envío masivo y sin email marketing: es atención al cliente y organización interna.
El problema
Dónde pierde el control tu despacho hoy
Mensajes que quedan sin respuesta
La persona escribe por WhatsApp de noche con una duda urgente y, cuando alguien responde, ya buscó otro despacho.
Propuestas que nadie sigue
Se envía la propuesta de honorarios, el cliente dice que lo va a pensar y nadie retoma la conversación.
Plazos guardados en la memoria
Las audiencias y los plazos están en agendas sueltas y hojas de cálculo, y el despacho depende de que alguien se acuerde.
Historial disperso
Conversaciones, documentos y acuerdos quedan en el celular de cada abogado, lejos del resto del equipo.
Con Cockpit, cada cliente tiene un lugar en el embudo y un próximo paso programado.
Embudos listos
Dos embudos listos, de la consulta al cierre
Las etapas de abajo vienen configuradas cuando creas la cuenta y puedes ajustarlas a la forma de trabajar de tu equipo.
Casos
Audiencias, plazos y sentencia hasta el cierre.
- En curso
- Audiencia / plazo
- Sentencia
- Cerrado con éxito
- Cerrado sin éxito
Un día de trabajo
Cómo queda la rutina con el CRM.
Bandeja de la mañana
La secretaria abre la fila: los mensajes de la noche ya están en el CRM, con el cliente y el origen del contacto.
Caso calificado
Se anotan el área del derecho y el tipo de caso, y la tarjeta avanza a Consulta agendada.
Honorarios
Después de la consulta, el abogado registra los honorarios: fijos, por éxito, mixtos o mensuales.
Contrato firmado
Una vez firmado el contrato, el caso entra solo al embudo de Casos, en curso.
Plazos a la vista
Los casos con plazo urgente y las audiencias quedan a la vista, con la próxima tarea programada.
Recursos
Lo que viene listo para tu despacho
Datos del caso
Área del derecho, tipo de caso, cuantía y honorarios en cada negocio, con el área en el panel.
Plazo urgente
Marca la fecha del plazo en el caso y úsala en las automatizaciones para que la tarea salga en el momento justo.
Del contrato al caso
Un contrato firmado en Captación se convierte en caso En curso en el embudo de Casos, sin volver a escribir nada.
Todos los involucrados
Cliente, contraparte, corresponsal, perito y quien refirió, vinculados al caso, cada uno en su rol.
Motivos de pérdida
Honorarios, caso sin viabilidad, conflicto de intereses: sabe por qué cada consulta no cerró.
Fila y perfiles de acceso
Secretaría, abogados y socios: cada uno ve lo que necesita. El dueño lo ve todo.
WhatsApp y Agente de IA
El WhatsApp de tu despacho dentro del CRM
Cada conversación se vuelve un cliente
Quien escribe por WhatsApp entra al CRM con el negocio abierto, sin duplicar a quien ya es cliente.
Atención en equipo
Secretaría y abogados en el mismo número, con fila, transferencia y notas internas que el cliente no ve.
Respuestas rápidas
Dirección, horarios, documentos para la consulta: un clic y la respuesta sale estandarizada.
Documentos en la conversación
Contratos, poderes y comprobantes quedan en la conversación y en el historial del cliente.
Responde al instante, incluso de madrugada
El Agente de IA atiende por WhatsApp con el estilo de tu despacho, resuelve dudas generales, agenda la consulta y pasa al abogado cuando hace falta.
El Agente de IA es un adicional, desde US$ 40 por mes.
Ejemplo de conversación
Buenas noches, me despidieron y no me pagaron la liquidación. ¿Atienden casos laborales?
¡Buenas noches! Sí, los atendemos. ¿Puedo agendarte una consulta con el abogado? Tengo mañana a las 10:00 o a las 14:00.
A las 10:00 está muy bien.
Consulta agendada para mañana a las 10:00. Trae tu contrato de trabajo y tus recibos de pago.
En el espacio de abogacía, las campañas de envío masivo y el email marketing quedan desactivados.
Preguntas frecuentes
Preguntas de despachos de abogados.
¿El CRM hace envíos masivos o campañas?
No. El espacio de un despacho de abogados nace sin campañas de WhatsApp y sin email marketing. El sistema sirve para atender a quien buscó el despacho y organizar el seguimiento de los casos.
¿El CRM garantiza que el despacho cumple las normas del colegio de abogados?
Ningún sistema garantiza eso por sí solo. La responsabilidad de cumplir el código de ética y las normas del colegio de abogados es del despacho. Lo que hace Cockpit es no ofrecer herramientas de envío masivo para este tipo de espacio.
¿Cómo registro los honorarios de cada caso?
Cada negocio tiene los datos del caso: área del derecho, tipo de caso, valor de la causa y los honorarios, que pueden ser fijos, de éxito, mixtos o mensuales. El área del derecho aparece en el panel, para que el despacho vea qué representa cada frente.
¿Puedo seguir plazos y audiencias?
Puedes marcar la fecha del plazo en el caso y usar esa información en las automatizaciones, para que la tarea salga a tiempo. Las audiencias y tareas quedan en la Agenda, con responsable. El CRM no reemplaza el sistema de seguimiento procesal del despacho.
¿Quién ve las conversaciones y los documentos de los clientes?
Cada despacho tiene su propio espacio, separado de los demás. Dentro de él, los perfiles de acceso (dueño, gerente, vendedor y supervisor) definen lo que ve cada persona del equipo. Las conversaciones y los documentos quedan en el historial del cliente.
¿Esto respeta las normas del colegio de abogados?
El espacio para despachos de abogados viene sin envíos masivos: las campañas de WhatsApp y de correo electrónico quedan desactivadas. Es atención al cliente, no captación.
El equipo no tiene tiempo para otro sistema.
El CRM ya viene con los embudos del despacho y WhatsApp en la misma pantalla. El equipo atiende donde ya atiende, pero de forma ordenada.
¿Voy a perder el número de WhatsApp?
No. Con la API oficial y Coex, el número también sigue en la app del celular. También puedes conectarlo con código QR.
¿Y la confidencialidad de los clientes?
Cada despacho tiene su propio espacio, separado, y cada persona del equipo ve solo lo que su perfil permite.
Planes
Un precio por equipo, todo incluido.
Pagas por el tamaño del equipo, no por función. Mensual o anual con descuento.
Piloto
US$ 20 /mes
Hasta 2 usuariosEquipo
US$ 40 /mes
Hasta 10 usuariosCampeonato
US$ 80 /mes
Hasta 50 usuariosLiga
US$ 140 /mes
Hasta 100 usuarios
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