Ventas
Del primer contacto hasta el contrato firmado.
- Lead
- Diagnóstico
- Propuesta de honorarios
- Negociación
- Contrato firmado
- Perdido
Cockpit CRM · Despachos contables
CRM para estudio contable con WhatsApp
El CRM con WhatsApp hecho para la rutina del despacho: diagnóstico, propuesta de honorarios, alta del cliente nuevo y ajuste anual.
7 días gratis, sin tarjeta. Planes desde US$ 20 por mes.
¿Qué es un CRM para estudio contable?
Es un CRM que ya viene preparado para la rutina de estudio contable. Cockpit CRM incluye los embudos Ventas, Alta del cliente y Ajuste anual, WhatsApp dentro del CRM, atención en equipo y un Agente de IA.
En contabilidad, la venta no termina con la firma del contrato. Después vienen la implementación del cliente nuevo, con documentos, poderes y el traspaso con el contador anterior, y, cada año, el reajuste de los honorarios. Cuando el estudio trata cada etapa por su cuenta, el empresario que pidió presupuesto por WhatsApp se queda esperando y el cliente recién contratado empieza la relación insatisfecho.
Cockpit CRM une esos tres extremos. El embudo de Ventas va del diagnóstico a la propuesta de honorarios y al contrato; cuando se firma el contrato, el cliente pasa solo al embudo de Implementación; y el embudo de Reajuste anual acompaña a cada cliente activo hasta que el reajuste está hecho. La ficha ya tiene los campos del estudio: servicio, régimen tributario, empleados, facturación y honorario mensual.
El problema
Dónde pierde clientes hoy tu despacho
Cotizaciones olvidadas
El empresario pide una propuesta por WhatsApp, tu equipo está en el cierre del mes y, cuando responde, él ya contrató a otro.
Propuestas sin seguimiento
Se envía la propuesta de honorarios, el cliente dice que la va a revisar y nadie vuelve a contactarlo.
Altas que se alargan
Documentos, poderes y el traspaso con el contador anterior quedan sueltos, y el cliente nuevo empieza insatisfecho.
Ajustes que se dejan para después
Cambia el año, el honorario sigue igual y el ajuste solo se recuerda cuando ya es tarde.
Con Cockpit, cada cliente tiene su lugar en el embudo y un próximo paso agendado.
Embudos listos
Tres embudos listos, de la propuesta al ajuste
Las etapas de abajo vienen configuradas cuando creas la cuenta y puedes ajustarlas a la forma de trabajar de tu equipo.
Alta del cliente
De los documentos y accesos hasta el cliente activo.
- Documentos recibidos
- Poderes y accesos
- Traspaso del contador anterior
- Cliente activo
- Desistió
Ajuste anual
El nuevo honorario propuesto en el momento justo.
- Ajuste próximo
- Propuesta enviada
- Ajustado
- Canceló
Un día de trabajo
Cómo queda la rutina con el CRM.
El equipo abre la fila
Las solicitudes de la noche ya están en el CRM, con el contacto y el origen de cada una.
Diagnóstico hecho
Servicio, régimen fiscal y número de empleados quedan en la ficha, y la tarjeta pasa a Diagnóstico.
Propuesta enviada
El consultor registra el honorario mensual y envía la propuesta por WhatsApp.
Contrato firmado
El cliente pasa solo al embudo de Alta del cliente, empezando por documentos recibidos.
Nadie olvidado
Quien quedó en revisar la propuesta recibe seguimiento, y el ajuste de cada cliente tiene su hora agendada.
Recursos
Lo que viene listo para tu despacho
Alta automática
Un contrato firmado lleva al cliente solo al embudo de Alta: documentos, poderes y traspaso del contador anterior.
Ficha del cliente contable
Servicio, régimen fiscal, empleados, facturación y honorario mensual ya vienen como campos del negocio.
Embudo de ajuste anual
El ajuste de cada cliente activo se da seguimiento hasta Ajustado, sin depender de la memoria.
Fila de atención
Los contactos se reparten entre el equipo, y el gerente ve quién está en línea para atender.
Motivos de pérdida
Honorario alto, se quedó con su contador actual, sin respuesta: descubre por qué no cerró cada propuesta.
Panel por servicio y régimen
Mira los negocios por apertura de empresa, cambio de contador, declaración de personas físicas o BPO, y por régimen fiscal.
WhatsApp y Agente de IA
El WhatsApp del despacho dentro del CRM
Cada conversación se vuelve cliente
Quien te escribe por WhatsApp entra al CRM con el negocio abierto, sin duplicar a quien ya es cliente.
Atención en equipo
Comercial, fiscal y nómina en el mismo número, con fila y nota interna que el cliente no ve.
Respuestas rápidas
Lista de documentos, plazos, horarios: un clic y la respuesta sale estandarizada.
Documentos en la conversación
Acta constitutiva, facturas y comprobantes quedan en la conversación y en el historial del cliente.
Responde al instante, incluso de noche
El Agente de IA atiende por WhatsApp con el estilo del despacho, resuelve dudas, califica la solicitud y pasa con el consultor cuando hace falta.
El Agente de IA es un adicional, desde US$ 40 por mes.
Ejemplo de conversación
Hola, quiero cambiar de contador. Tengo una empresa pequeña con 6 empleados.
¡Hola! Nos encargamos de todo el cambio con tu contador anterior. ¿Te agendo una llamada con el consultor? Tengo mañana a las 10:00 o a las 15:00.
A las 10:00 me viene perfecto.
Listo, tu llamada quedó agendada para mañana a las 10:00. ¡Hasta entonces!
WhatsApp se conecta por la API oficial (el número sigue también en la app del celular, con Coex) o por código QR.
Preguntas frecuentes
Preguntas de despachos contables.
¿Qué pasa cuando el cliente firma el contrato?
El negocio pasa solo del embudo de Ventas al de Implementación, en la etapa de documentos recibidos. De ahí sigue por poderes y accesos y por el traspaso del contador anterior, hasta que el cliente queda activo.
¿Puedo ver los negocios por servicio y por régimen tributario?
Sí. La ficha tiene el servicio (como apertura de empresa, cambio de contador, declaración de impuestos de personas físicas o outsourcing financiero) y el régimen tributario, y el panel muestra los negocios por esas dos vistas, además del honorario mensual de cada uno.
¿Cómo no olvidar el reajuste anual?
Cada cliente activo tiene su reajuste con seguimiento en un embudo propio, desde reajuste próximo hasta propuesta enviada y reajuste hecho. Así la fecha no depende de la memoria de nadie.
¿El CRM hace la contabilidad o emite comprobantes de pago de impuestos?
No. Cockpit se encarga de la relación y del lado comercial del estudio: pedido de presupuesto, propuesta, implementación y reajuste. La rutina contable sigue en el sistema que el estudio ya usa.
Ya usamos un sistema contable.
Cockpit se encarga de lo que viene antes y alrededor de la contabilidad: el contacto, la propuesta, el alta y el ajuste. Tu sistema contable sigue donde está.
El equipo no tiene tiempo para otro sistema.
El CRM ya viene con los embudos del despacho y el WhatsApp en la misma pantalla. Tu equipo atiende donde ya atiende, solo que organizado.
¿Voy a perder mi número de WhatsApp?
No. Con la API oficial y Coex, el número también sigue en la app del celular. También puedes conectarlo con código QR.
¿Y los datos de los clientes?
Cada despacho tiene su propio espacio, separado, y cada persona del equipo ve solo lo que su perfil permite.
Planes
Un precio por equipo, todo incluido.
Pagas por el tamaño del equipo, no por función. Mensual o anual con descuento.
Piloto
US$ 20 /mes
Hasta 2 usuariosEquipo
US$ 40 /mes
Hasta 10 usuariosCampeonato
US$ 80 /mes
Hasta 50 usuariosLiga
US$ 140 /mes
Hasta 100 usuarios
Empieza hoy con tu despacho ya organizado.
En minutos el CRM queda listo con los embudos de contabilidad, los campos del cliente y el WhatsApp conectado.
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