Vendas
Do primeiro contato até o contrato assinado.
- Lead
- Reunião de diagnóstico
- Escopo
- Proposta enviada
- Negociação
- Contrato assinado
- Perdido
Cockpit CRM · Consultorias
CRM para consultoria com WhatsApp
O CRM com WhatsApp feito para a rotina da consultoria: reunião de diagnóstico, escopo, proposta, projeto em andamento e renovação no tempo certo.
7 dias grátis, sem cartão. Planos a partir de R$ 99 por mês.
Do diagnóstico à renovação, nenhum cliente fica pelo caminho.
O problema
Onde a consultoria perde clientes hoje
Indicação que esfria
O contato chega por indicação ou pelo LinkedIn e, sem um próximo passo marcado, a conversa esfria.
Proposta sem acompanhamento
A proposta é enviada, o cliente diz que vai avaliar com a diretoria e ninguém volta a falar.
Projeto sem visão
Kickoff, andamento e entrega ficam em planilhas e e-mails, e o sócio não sabe onde cada projeto está.
Contrato que vence calado
O fim do contrato chega sem proposta de continuidade, e o cliente encerra por falta de contato.
Com o Cockpit, cada cliente tem um lugar no funil e um próximo passo marcado.
Funis prontos
Três funis prontos, da prospecção à renovação
As etapas abaixo vêm configuradas quando você cria a conta e podem ser ajustadas ao jeito da sua equipe.
Projetos
Do kickoff à entrega, até a conclusão.
- Kickoff
- Em andamento
- Entrega / apresentação
- Concluído
- Cancelado
Renovação
Continuidade antes do fim do contrato.
- Fim de contrato próximo
- Proposta de continuidade
- Renovado
- Encerrado
Um dia de trabalho
Como fica a rotina com o CRM.
Contatos no CRM
Quem chamou pelo WhatsApp ou pelo site já está no CRM, com a origem do contato.
Diagnóstico
O consultor registra o principal desafio, a área e o porte do cliente na ficha.
Escopo e proposta
Com o escopo fechado, o card avança para Proposta enviada com o orçamento estimado.
Projetos em dia
Contrato assinado, o cliente entra em Projetos e cada etapa até a entrega fica visível.
Nada esquecido
Quem ficou de avaliar recebe o retorno, e o contrato perto do fim já está em Renovação.
Recursos
O que vem pronto para a consultoria
Ficha do projeto
Área, porte do cliente, principal desafio, orçamento estimado e início desejado, já na ficha do negócio.
Formato do contrato
Projeto fechado, mensalidade, por hora ou treinamento: saiba como cada cliente contrata.
Quem decide
Decisor, patrocinador, ponto focal e financeiro: cada contato com o seu papel no negócio.
Funil de renovação
Contratos perto do fim entram em Renovação com a proposta de continuidade.
Motivos de perda
Preço, sem orçamento, escopo não fechou, fez internamente: saiba por que não fechou.
Fila da equipe
Os contatos são divididos entre os consultores, e o gestor vê quem está disponível.
WhatsApp e Agente de IA
O WhatsApp da consultoria dentro do CRM
Toda conversa vira negócio
Quem chama no WhatsApp entra no CRM com o negócio aberto, sem duplicar cliente.
Atendimento em equipe
Sócios e consultores no mesmo número, com fila, transferência e nota interna que o cliente não vê.
Grupos do projeto
O grupo de WhatsApp com o cliente fica dentro do CRM, junto do histórico do projeto.
Arquivos na conversa
Propostas, relatórios e apresentações ficam na conversa e no histórico do cliente.
Responde na hora, até de madrugada
O Agente de IA atende no WhatsApp com o jeito da consultoria, entende a necessidade, agenda o diagnóstico e passa para o consultor quando precisa.
O Agente de IA é um adicional, a partir de R$ 149 por mês.
Exemplo de conversa
Oi, vocês ajudam empresa pequena a organizar o financeiro?
Ajudamos, sim! Posso agendar uma reunião de diagnóstico com um consultor? Tenho quinta às 10h ou às 15h.
Quinta às 10h.
Combinado, diagnóstico agendado para quinta às 10h. Até lá!
O WhatsApp conecta pela API oficial (o número continua também no app do celular, com Coex) ou por QR Code.
Perguntas frequentes
Perguntas de consultorias.
Já controlamos tudo em planilha.
A planilha não avisa quem está esperando retorno. No Cockpit, cada proposta e cada contrato tem um próximo passo marcado.
Não temos tempo de aprender outro sistema.
O CRM já nasce com os funis da consultoria e o WhatsApp na mesma tela. A equipe atende onde já atende, só que organizada.
Vou perder o número do WhatsApp?
Não. Na API oficial com Coex, o número continua também no app do celular. Também dá para conectar por QR Code.
E os dados dos clientes?
Cada consultoria tem o seu espaço, separado, e cada pessoa da equipe vê só o que o perfil dela permite.
Planos
Um preço pela equipe, tudo incluído.
Você paga pelo tamanho do time, não por recurso. Mensal ou anual com desconto.
Piloto
R$ 99 /mês
Até 2 usuáriosTime
R$ 199 /mês
Até 10 usuáriosCampeonato
R$ 399 /mês
Até 50 usuáriosLiga
R$ 699 /mês
Até 100 usuários
Comece hoje com a consultoria já organizada.
Em minutos o CRM está pronto com os funis da consultoria, a ficha do projeto e o WhatsApp conectado.
Testar grátis por 7 dias7 dias grátis, sem cartão.
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