COCKPITAI
Cockpit CRM · Escritórios de contabilidade

CRM para escritório de contabilidade com WhatsApp

O CRM com WhatsApp feito para a rotina do escritório: diagnóstico, proposta de honorários, implantação do cliente novo e reajuste anual.

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Em contabilidade, a venda não termina na assinatura do contrato. Depois dela vêm a implantação do cliente novo, com documentos, procurações e a troca com o contador anterior, e, todo ano, o reajuste dos honorários. Quando o escritório trata cada etapa por conta própria, o empresário que pediu orçamento no WhatsApp fica esperando e o cliente recém-contratado começa a relação insatisfeito.

O Cockpit CRM liga essas três pontas. O funil de Vendas vai do diagnóstico à proposta de honorários e ao contrato; quando o contrato é assinado, o cliente segue sozinho para o funil de Implantação; e o funil de Reajuste anual acompanha cada cliente ativo até o reajuste feito. A ficha já tem os campos do escritório: serviço, regime tributário, funcionários, faturamento e honorário mensal.

O problema

Onde o escritório perde clientes hoje

Com o Cockpit, cada cliente tem um lugar no funil e um próximo passo marcado.

Funis prontos

Três funis prontos, da proposta ao reajuste

As etapas abaixo vêm configuradas quando você cria a conta e podem ser ajustadas ao jeito da sua equipe.

Vendas

Do primeiro contato até o contrato assinado.

  1. Lead
  2. Diagnóstico
  3. Proposta de honorários
  4. Negociação
  5. Contrato assinado
  6. Perdido

Implantação

Documentos e acessos até o cliente ativo.

  1. Documentos recebidos
  2. Procurações e acessos
  3. Transferência do contador anterior
  4. Cliente ativo
  5. Desistiu

Reajuste anual

O novo honorário proposto no tempo certo.

  1. Reajuste próximo
  2. Proposta enviada
  3. Reajustado
  4. Cancelou
Um dia de trabalho

Como fica a rotina com o CRM.

  1. A equipe abre a fila

    Os pedidos da noite já estão no CRM, com o contato e a origem de cada um.

  2. Diagnóstico feito

    Serviço, regime tributário e funcionários ficam na ficha, e o card vai para Diagnóstico.

  3. Proposta enviada

    O consultor registra o honorário mensal e envia a proposta pelo WhatsApp.

  4. Contrato assinado

    O cliente vai sozinho para a Implantação, começando por documentos recebidos.

  5. Ninguém esquecido

    Quem ficou de analisar recebe o retorno, e o reajuste de cada cliente tem sua hora marcada.

Recursos

O que vem pronto para o escritório

WhatsApp e Agente de IA

O WhatsApp do escritório dentro do CRM

  • Toda conversa vira cliente

    Quem chama no WhatsApp entra no CRM com o negócio aberto, sem duplicar quem já é cliente.

  • Atendimento em equipe

    Comercial, fiscal e departamento pessoal no mesmo número, com fila e nota interna que o cliente não vê.

  • Respostas rápidas

    Lista de documentos, prazos, horários: um clique e a resposta sai padronizada.

  • Documentos na conversa

    Contrato social, notas e comprovantes ficam na conversa e no histórico do cliente.

Responde na hora, até à noite

O Agente de IA atende no WhatsApp com o jeito do escritório, tira dúvidas, qualifica o pedido e passa para o consultor quando precisa.

O Agente de IA é um adicional, a partir de R$ 149 por mês.

O WhatsApp conecta pela API oficial (o número continua também no app do celular, com Coex) ou por QR Code.

Perguntas frequentes

Perguntas de escritórios de contabilidade.

O que acontece quando o cliente assina o contrato?

O negócio vai sozinho do funil de Vendas para o de Implantação, na etapa de documentos recebidos. Dali ele segue por procurações e acessos e pela transferência do contador anterior, até o cliente ficar ativo.

Dá para ver os negócios por serviço e por regime tributário?

Dá. A ficha tem o serviço (como abertura de empresa, troca de contador, IRPF ou BPO) e o regime tributário, e o painel mostra os negócios por essas duas visões, além do honorário mensal de cada um.

Como não esquecer o reajuste anual?

Cada cliente ativo tem o seu reajuste acompanhado num funil próprio, do reajuste próximo à proposta enviada e ao reajuste feito. Assim a data não depende da memória de ninguém.

O CRM faz a escrituração ou emite guias?

Não. O Cockpit cuida do relacionamento e do comercial do escritório: pedido de orçamento, proposta, implantação e reajuste. A rotina contábil continua no sistema que o escritório já usa.

Já usamos um sistema contábil.

O Cockpit cuida do que vem antes e em volta da contabilidade: o contato, a proposta, a implantação e o reajuste. O sistema contábil continua onde está.

A equipe não tem tempo para outro sistema.

O CRM já nasce com os funis do escritório e o WhatsApp na mesma tela. A equipe atende onde já atende, só que organizado.

Vou perder o número do WhatsApp?

Não. Na API oficial com Coex, o número continua também no app do celular. Também dá para conectar por QR Code.

E os dados dos clientes?

Cada escritório tem o seu espaço, separado, e cada pessoa da equipe vê só o que o perfil dela permite.

Planos

Um preço pela equipe, tudo incluído.

Você paga pelo tamanho do time, não por recurso. Mensal ou anual com desconto.

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Comece hoje com o escritório já organizado.

Em minutos o CRM está pronto com os funis da contabilidade, os campos do cliente e o WhatsApp conectado.

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