Planes
Del primer contacto al afiliado con el plan activo.
- Lead
- Contacto hecho
- Visita / presentación del plan
- Propuesta enviada
- Esperando adhesión
- Afiliado activo
- No cerró
Cockpit CRM · Funerarias y planes funerarios
CRM para funeraria y plan funerario con WhatsApp
El CRM con WhatsApp hecho para la funeraria: venta de planes con dependientes, atención de fallecimientos 24 horas, cobranza de cuotas y acompañamiento de la familia.
7 días gratis, sin tarjeta. Planes desde US$ 20 por mes.
¿Qué es un CRM para funeraria y plan funerario?
Es un CRM que ya viene preparado para la rutina de funeraria y plan funerario. Cockpit CRM incluye los embudos Planes, Servicios funerarios, Cobranza y retención y Acompañamiento, WhatsApp dentro del CRM, atención en equipo y un Agente de IA.
De la guardia de madrugada a la cuota al día, cada familia es atendida con cuidado.
El problema
Dónde pierde hoy la funeraria
La llamada que nadie vio
La familia escribe por WhatsApp de madrugada y, sin respuesta, llama a otra funeraria.
Plan presentado y olvidado
El vendedor visita, deja la propuesta y nadie vuelve a buscar la adhesión.
La cuota que se atrasa en silencio
La cuota vence, el afiliado desaparece y el plan se cancela sin una conversación.
La familia olvidada después del funeral
El servicio termina y nadie llama para saber cómo está la familia.
Con Cockpit, cada familia y cada afiliado tienen un lugar en el embudo y un próximo paso agendado.
Embudos listos
Cuatro embudos listos, del plan al acompañamiento
Las etapas de abajo vienen configuradas cuando creas la cuenta y puedes ajustarlas a la forma de trabajar de tu equipo.
Servicios funerarios
La guardia: de la llamada al funeral realizado.
- Llamada recibida
- Traslado del cuerpo
- Documentación (certificado de defunción)
- Contratación del funeral
- Velorio
- Sepultura / cremación
- Funeral realizado
- Atendido por otra funeraria
Cobranza y retención
La cuota atrasada hasta volver a estar al día.
- Cuota atrasada
- Contacto de cobranza
- Acuerdo / negociación
- Pedido de cancelación
- Regularizado
- Cancelado
Acompañamiento
El cuidado de la familia después del funeral, sin venta.
- Contacto de acompañamiento (7 días)
- Encuesta de satisfacción
- Recuerdo de 30 días
- Acompañamiento concluido
- La familia pidió no ser contactada
Un día de trabajo
Cómo queda la rutina con el CRM.
Llamada en la guardia
La familia escribe por WhatsApp y Mira pasa la conversación en el acto a quien está de guardia.
Traslado y documentos
El servicio avanza de Traslado del cuerpo a Documentación, con el lugar del velorio en la ficha.
Cobranza del día
Quien atrasó la cuota está en Cobranza y retención, con el número de cuotas atrasadas.
Visita de plan
El consultor presenta el plan familiar y anota los dependientes y el día de vencimiento.
Funeral realizado
El servicio concluido lleva a la familia sola al Acompañamiento, con el contacto de 7 días.
Recursos
Lo que viene listo para la funeraria
Ficha del plan
Tipo de plan, dependientes, cuota, día de vencimiento, forma de pago y fin de la carencia.
Ficha del servicio
Sepultura o cremación, fecha del velorio, lugar y cementerio o crematorio.
Catálogo de productos
Planes, ataúdes, servicios, coronas de flores y tasas, en categorías que ya vienen listas.
Del funeral al acompañamiento
El funeral realizado entra solo en el embudo Acompañamiento: cuidado de la familia, sin venta.
Fila de atención
Las conversaciones se distribuyen entre el equipo, y el gerente ve quién está en línea en la guardia.
Perfiles de acceso
Consultores, guardia, cobranza y gerencia, cada uno ve lo que necesita. El dueño ve todo.
WhatsApp y Agente de IA
El WhatsApp de la funeraria dentro del CRM
Cada conversación se vuelve un servicio
Quien escribe por WhatsApp entra al CRM con el negocio abierto, sin duplicar a quien ya es afiliado.
Guardia en equipo
Todos en el mismo número, con fila, transferencia y nota interna que la familia no ve.
Respuestas rápidas
Documentos para el registro de la defunción, formas de pago, dirección de la sala: un clic y la respuesta sale estandarizada.
Cobranza con historial
La segunda vía y el acuerdo quedan en la conversación y en el historial del afiliado.
Atiende 24 horas, con respeto
El Agente de IA atiende por WhatsApp a cualquier hora: ante un fallecimiento, pregunta solo el lugar y la ciudad y pasa en el acto a la guardia; a quien quiere un plan, le pregunta el tipo y los dependientes. Nunca ofrece un plan a quien comunica un fallecimiento.
El Agente de IA es un adicional, desde US$ 40 por mes.
Ejemplo de conversación
Buenas noches. Mi padre acaba de fallecer en el hospital.
Lamentamos mucho su pérdida. Estamos aquí las 24 horas. ¿En qué hospital y ciudad está?
Hospital São Lucas, en Osasco.
Gracias. Una persona de nuestra guardia continúa con usted por aquí ahora mismo.
WhatsApp se conecta por la API oficial (el número sigue también en la app del celular, con Coex) o por código QR.
Preguntas frecuentes
Preguntas de funerarias.
Ya tengo un sistema de talonarios y cobranza.
Cockpit se ocupa de la conversación y la relación: el contacto, la visita, el atraso que necesita una llamada y la familia después del funeral.
El equipo trabaja por turnos de guardia.
El WhatsApp queda en un solo número, con fila y transferencia. Quien entra de guardia ve el historial de cada familia.
¿Voy a perder el número de WhatsApp?
No. En la API oficial con Coex, el número sigue también en la app del celular. También se puede conectar por código QR.
¿Y los datos de las familias?
Cada funeraria tiene su espacio, separado. La ficha no guarda causa de muerte ni datos de salud, y cada persona del equipo ve solo lo que su perfil permite.
Planes
Un precio por equipo, todo incluido.
Pagas por el tamaño del equipo, no por función. Mensual o anual con descuento.
Piloto
US$ 20 /mes
Hasta 2 usuariosEquipo
US$ 40 /mes
Hasta 10 usuariosCampeonato
US$ 80 /mes
Hasta 50 usuariosLiga
US$ 140 /mes
Hasta 100 usuarios
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En minutos el CRM está listo con los embudos de planes, servicios, cobranza y acompañamiento, y el WhatsApp conectado.
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